営業支援システム
【課題】インターネットを介してサーバから携帯情報端末にダウンロードしたカタログを用いて、顧客との商談を進めることができる営業支援システムにおいて、商談を行いながら提案書を容易に作成できるようにする。
【解決手段】携帯情報端末４のモニタ上に逐次表示される各画面を、画面データＤ３として画面データフォルダ５ｃに保存する画面保存ステップＳ６、Ｓ１２、Ｓ１７、Ｓ２２を必要に応じて実行できるように構成し、商談を終了、中断する時点で、画面データフォルダ５ｃに保存されている画面データＤ３をまとめて、提案書データＤ４を作成する提案書作成ステップＳ２４を実行することで、提案書を容易に作成し、顧客に提示できるものとして構成した。
【解決手段】携帯情報端末４のモニタ上に逐次表示される各画面を、画面データＤ３として画面データフォルダ５ｃに保存する画面保存ステップＳ６、Ｓ１２、Ｓ１７、Ｓ２２を必要に応じて実行できるように構成し、商談を終了、中断する時点で、画面データフォルダ５ｃに保存されている画面データＤ３をまとめて、提案書データＤ４を作成する提案書作成ステップＳ２４を実行することで、提案書を容易に作成し、顧客に提示できるものとして構成した。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、インターネットを介して携帯情報端末にダウンロードしたカタログを用いて、顧客の要望に合った商品を抽出、選択、保存、提案等する商談を行いながら商品提案書を作成するための営業支援システムの技術分野に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
今日、営業員が顧客に商品の提案をする際、従来の紙のカタログに代えて、パソコン等を用いて画面に表示される電子カタログを閲覧しながら、顧客と共に商品の選択をしていき、提案書を作成するということが行われている。しかし、単なる紙のカタログを電子化しただけのカタログでは、実際に完成した状態をイメージしにくいといった問題がある。
そこで、間取図を読み込んで、間取図と選択した商品の情報とを画面上で線で結びつけることができるようにしたものがある（例えば、特許文献１）。
また、商品の画像データに、キーワード属性やグループ属性を定義しておき、これら属性を基に顧客が求める商品を選択できるようにしたものがある（例えば、特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２−２５１５４４号公報
【特許文献２】特許第３２９９６３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところで前記特許文献１のものは、商談を始めるにあたり、間取図をコンピュータ内に取り込み、該取り込んだ間取図に商品の設置位置を決めてからでなければ商品を選定することができず、煩雑な作業を要するだけでなく、選択した複数の商品を一つの画面で見ることができるものの、間取図に紐付けているだけのものであり、前記特許文献２のものは、顧客の希望とキーワードやグループ分けがうまく合致せず、商品（デザイン）を適切に表示できなかったり、顧客の多様化するニーズにおいて、このようなグループ分けは必ずしも合理的ではないものであり、これら特許文献１、２のものは何れも、商談において、商品選定以外に煩雑な作業を要するといった問題があり、しかも、商談の結果を見ることは容易であるが、結果同様に重要な顧客との商談の流れを把握することができず、顧客の実際のニーズを的確に把握することができないといった問題があり、ここに本発明の解決すべき課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明は、上記の如き実情に鑑みこれらの課題を解決することを目的として創作されたものであって、請求項１の発明は、カタログデータを格納するカタログデータ格納庫と商品データを格納する商品データ格納庫とを備えたサーバと、前記サーバに格納されているカタログデータと商品データをインターネットを介してダウンロードし、該ダウンロードしたデータを保存するカタログデータフォルダと商品データフォルダ、画面データを保存する画面データフォルダ、提案書データを保存する提案書データフォルダの各フォルダ及び各画面を表示するモニタを備える携帯情報端末とで構成され、前記サーバは、携帯情報端末がインターネットに接続されると、カタログデータと商品データのうち、当該携帯情報端末による前回ダウンロード時以降にカタログデータ格納庫及び商品データ格納庫に格納されたカタログデータと商品データが存在するという更新情報を携帯情報端末に送信し、携帯情報端末は、該更新情報に基づいて、インターネットを介してサーバからカタログデータと商品データをダウンロードしてカタログデータフォルダと商品データフォルダに格納することで、カタログデータと商品データを最新状態とするものであって、営業マンと顧客とで商談を進めるにあたり、建物種別ごとに作成され、前記カタログデータフォルダに格納されているカタログが携帯情報端末のモニタに一覧として表示される初期画面において、該表示されているカタログから任意の一つを選択するカタログ種別選択ステップと、該カタログ種別選択ステップで選択されたカタログに含まれる商品から選択した一つの商品について、前記商品データに基づき商品詳細を前記モニタに表示する商品詳細表示ステップと、モニタに表示されている画面を画面データとして画面データフォルダに保存する画面保存ステップと、前記画面データフォルダに保存されている画面データを一つにまとめて提案書データとし、提案書データフォルダに保存する提案書作成ステップとを経ることにより、提案書データを作成するように構成したことを特徴とする営業支援システムである。
請求項２の発明は、前記カタログ種別選択ステップから前記商品詳細表示ステップへ至るにあたり、カタログ種別選択ステップを経た後、顧客種別を選択する顧客種別選択ステップと、該カタログ種別選択ステップで選択されたカタログの目次画面を、該顧客種別選択ステップで選択された顧客に応じて前記画面に表示する目次表示ステップと、該目次表示ステップで目次画面に表示された商品種別から一つの商品種別を選択する商品種別選択ステップと、該商品種別選択ステップで選択した商品種別に属する商品の一覧を商品一覧画面として前記画面に表示し、該商品一覧から一つの商品を選択する商品選択ステップとから成る各ステップのうち一つ以上のステップを経由するようにして、商品詳細表示ステップへ誘導するようにしたことを特徴とする請求項１記載の営業支援システムである。
請求項３の発明は、目次表示ステップは、前記顧客種別選択ステップで選択された顧客種別に基づき、一般顧客向けには俯瞰図を、専門家向けには法規一覧を目次画面として表示するように構成したことを特徴とする請求項２記載の営業支援システムである。
請求項４の発明は、前記商品詳細表示ステップから、選択した商品が有するデザインバリエーションをシミュレーションするシミュレーションステップへ進むようにしたことを特徴とする請求項１乃至３の何れか一記載の営業支援システムである。
【発明の効果】
【０００６】
請求項１〜４の発明とすることにより、カタログデータ、商品データを常に最新状態に保つことができ、さらに、携帯情報端末に表示される商談途中の画面を適宜保存しておくことができるため、営業マンが商談の流れを容易に把握することができるだけでなく、膨大な量のカタログから、顧客が希望する商品を簡単に抽出でき、提案書としてまとめることができるため、営業マンのスキルによる商品提案レベルのバラツキが生じ難く、品質の良い提案書を容易に作成することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】営業支援システムのシステム構成図である。
【図２】カタログデータのツリー構造を示す樹形図である。
【図３】営業支援システムを用いて商品を選択する流れを示すフローチャート図である。
【図４】携帯情報端末に表示される画面であって、（Ａ）はカタログ（用途）選択画面、（Ｂ）は俯瞰図画面である。
【図５】携帯情報端末に表示される画面であって、（Ａ）は商品一覧画面、（Ｂ）は商品詳細画面である。
【図６】携帯情報端末に表示される画面であって、（Ａ）はシミュレート画面、（Ｂ）は保存画面一覧画面である。
【図７】携帯情報端末に表示される画面であって、（Ａ）は完成予定図画面、（Ｂ）はお勧め画面である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
以下、本発明の実施の形態について、図面に基づいて説明する。
図１は、本発明が実施される営業支援システム１のシステム構成図であって、図１に基づいて営業支援システム１の概要について説明する。
２はサーバであって、ＣＰＵ（中央処理装置）等の処理装置、メモリ、ハードディスク等の記憶装置等を備えて構成される公知のコンピュータであるので、構成についての説明は省略する。該サーバ２は後述するように、本社、支店側が作成するカタログデータＤ１、商品データＤ２を格納するカタログデータ格納庫３ａ、商品データ格納庫３ｂを備えたものとして構成されている。
一方、４は携帯情報端末であって、サーバ２に対しクライアントとして機能するものであるが、ＣＰＵ（中央処理装置）等の処理装置、メモリ、ハードディスク等の記憶装置等を備えて構成される公知のコンピュータであるので、構成についての説明は省略する。該携帯情報端末４は後述するように、インターネットを経由してサーバ２からダウンロードした前記カタログデータＤ１を格納するカタログデータフォルダ５ａ、商品データＤ２を格納する商品データフォルダ５ｂ、顧客との商談中に携帯情報端末４のモニタ上に表示された画面のうち、任意の段階で保存した画面を画面データＤ３として格納する画面データフォルダ５ｃ、該画面データフォルダ５ｃに格納される保存画面（画面データＤ３）に基づいて作成した提案書データＤ４を格納する提案書データフォルダ５ｄを備えたものとして構成されている。
【０００９】
まず、本社、各支店の担当者は、パソコン（ＰＣ）等のコンピュータ６を使用してカタログデータＤ１、商品データＤ２を作成、更新し、インターネットを経由してサーバ２のカタログデータ格納庫３ａ、商品データ格納庫３ｂへ格納する。
カタログデータＤ１は、後述するようにツリー構造を有しており、ルート階層Ｄ１０にカタログ種別、第一階層Ｄ１１に顧客種別、第二階層Ｄ１２に目次、第三階層Ｄ１３に建物種別、第四階層Ｄ１４に商品種別、第五階層Ｄ１５に商品詳細がそれぞれ配置されるように構成されている。
【００１０】
ここで、カタログデータＤ１のツリー構造について、図２の樹形図を元に説明する。
まず、ルート階層Ｄ１０はカタログ種別層であって、主に商談を進める建築物の用途ごとに、例えば「学校」、「医療福祉」、「集合住宅」のように分けられたカタログや、後述する「完成予定図」、「おすすめ」、「保存画面一覧」等のカタログとして機能するものが配置されていて、これ以降の階層をまとめて一つのフォルダとして形成するように構成されている。
さらに、前記ルート階層Ｄ１０において、携帯情報端末４へのダウンロードを許可するか否かを、携帯情報端末４の機体固有番号に基づいてアクセス権限を設定することで、予め指定できるように構成されている。また、期間限定カタログやキャンペーンカタログなどのカタログについては、閲覧を許可する有効期限を予め設定しておくことができる。なお、アクセス権限を設定しなかった場合は、全ての営業マンがダウンロード可能であり、有効期限を設定しなかった場合は、当該カタログがサーバ２から削除されるまでのあいだは無期限でダウンロードが可能であるように構成することができる。
第一階層Ｄ１１は顧客種別の層であって、例えば、一般顧客である「一般のお客様」、専門家である「建築・設計関係者」等の種別を選択できる層として構成されている。
第二階層Ｄ１２は主に目次の層であって、ルート階層Ｄ１０で選択したカタログと第一階層Ｄ１１で選択した顧客種別に基づいた目次画面を表示すべく、俯瞰図や法規一覧が配置されている。
第三階層Ｄ１３は主に建物種別の層であって、第二階層Ｄ１２の目次（俯瞰図）に属する建物種別、例えば高層マンション、中層マンション、ガレージ等が配置されている。
第四階層Ｄ１４は商品種別の層であって、第三階層Ｄ１３の建物種別に属する商品の種別、例えば玄関ドア、シャッター、メールボックス等が配置されている。
第五階層Ｄ１５は商品詳細の層であって、第四階層Ｄ１４の商品種別に属する商品の詳細、例えば特徴、施工方法、シミュレーション、お手入れ、品質保証等が配置され、さらに、当該商品の商品データＤ２を紐付けたものとして構成されている。
【００１１】
なお、カタログデータＤ１は、ルート階層Ｄ１０から第五階層Ｄ１５までの階層の全てを備える必要は無く、必須であるルート階層Ｄ１０と、第一〜第五階層Ｄ１１〜１５のうちの何れか一つ以上の階層とを備え、商品詳細情報である商品データＤ２と結びつけて構成すればよい。
例えば、「集合住宅」用途のカタログはルート階層Ｄ１０〜第五階層Ｄ１５までの階層を全て備え、全営業マンが所有する携帯情報端末４にダウンロード及び閲覧できるように構成する一方、「おすすめ」カタログはルート階層Ｄ１０及び第五階層Ｄ１５のみを備え、特定の営業所に所属する営業マンが所有する携帯情報端末４にダウンロード及び閲覧できるように構成することができる。
【００１２】
商品データＤ２は、商品詳細情報を網羅するように構成されていて、商品名と、サイズ、色、模様等のデザイン属性と、商品画像とを少なくとも有し、前記カタログデータＤ１の第五階層Ｄ１５に紐付けられている。
【００１３】
そして、このようにしてカタログデータＤ１、商品データＤ２は作成され、インターネットを介してサーバ２からカタログデータ格納庫３ａ、商品データ格納庫３ｂへ格納される。
【００１４】
一方、営業マン側の携帯情報端末４がインターネットに繋がった状態であるオンライン状態になった場合、サーバ２はオンライン状態となった携帯情報端末４の機体固有番号を確認し、前回更新時以降から新たに作成、更新、削除されたカタログデータＤ１、商品データＤ２がある場合、これを携帯情報端末４に通知する。そして、営業マンは該通知に基づいてカタログデータＤ１、商品データＤ２の更新作業を行う。これにより、最新状態のカタログデータＤ１、商品データＤ２が自己の携帯情報端末４のカタログデータフォルダ５ａ、商品データフォルダ５ｂに格納され、携帯情報端末４がオンライン、オフラインの何れの状態であっても前記フォルダ５ａ、５ｂにアクセスすることで、カタログデータＤ１や商品データＤ２の情報を見ることができるように構成されている。
なお、このカタログデータＤ１、商品データＤ２の更新は、商談を始める前に予め作業しておくことが好ましい。
【００１５】
次に、本システムを使った商談の流れについて図３のフローチャート図、図４〜６の画面イラスト図をもとに説明する。
まず、携帯情報端末４から本システムを起動すると、図４（Ａ）に示すように、該携帯情報端末４のモニタに初期画面が表示されるが、この初期画面に表示されるものはカタログデータフォルダ５ａに保存されているカタログデータＤ１のルート階層Ｄ１０であって、各カタログは、建物や用途ごとに、例えば、「学校」、「医療福祉」、「工場倉庫」、「商業施設」、「集合住宅」、「戸建住宅」のようにカタログ種別に分けて作成されたものであり、モニタにはその表紙アイコンＩ１が表示されている。
ここで、モニタに表示されている各カタログの表紙アイコンＩ１から一つを選択するカタログ種別選択ステップ（Ｓ１）において、「集合住宅」の表紙アイコンＩ１を選択したとする。すると、第一階層Ｄ１１の顧客種別、例えば「一般のお客様」、「建築・設計者」等を選択する顧客種別選択ステップ（Ｓ２）が実行されるが、デフォルトでは「一般のお客様」が選択され、続く目次表示ステップにおいて第二階層Ｄ１２の俯瞰図が目次画面としてモニタに表示されるように構成されている（Ｓ３）。ここで、「一般のお客様」が選択された状態では、希望する商品へアクセスしやすいようにＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を用いた用途選択画面（一般のお客様用のトップ画面）がモニタ上に表示され、「建築・設計者」が選択された状態では、専門家が必要な法令を満たす商品情報に直接アクセスできるように関係法規一覧が表示されるように構成されている。
なお、本システムにおいて、「選択する」とは、マウスやキーボード、タッチパネル等の入力装置を用いてクリック、入力、タップ等することを指す。
また、本システムで表示される各画面には、モニタに表示されている画面を印刷する「印刷」ボタン、モニタに表示されている画面を画面データＤ３として保存する「保存」ボタン、一つ前の画面へ戻る「戻る」ボタン、次の画面へ進む「進む」ボタン、一つ上のカテゴリ（階層）へ戻る「上へ」ボタン、第一階層であるカタログが表示されている画面へ戻る「ホーム」ボタンＢ１が表示されていて、必要に応じてこれらボタンを押下（選択）することができるように構成されている。
【００１６】
ここでは顧客種別選択ステップで「一般のお客様」が選択され、図４（Ｂ）に示すように、目次表示ステップで俯瞰図が目次画面としてモニタに表示された場合について説明する。当該俯瞰図は、デフォルトとして第三階層Ｄ１３に位置する建物種別のうち、最上位に保存されているものが表示されるが、例えば「高層マンション」、「中層マンション」、「ガレージ」のうち、最上位に保存されている「高層マンション」の俯瞰図が表示されているとする。そして、当該俯瞰図を確認し（Ｓ４）、他の建物種別を選択したい場合、つまり、ＮＯの場合は、モニタ上に表示されている建物種別を選択することで、第三階層Ｄ１３に位置する他の建物種別を選択できるように構成されている。
ここでは、「中層マンション」を選択し、中層マンションの俯瞰図が目次画面としてモニタに表示されているとする。
【００１７】
そしてこのとき、建物種別（俯瞰図）がよい、つまり、ＹＥＳの場合（Ｓ４）、画面上に表示されている保存ボタンＢ２を押下することで、当該俯瞰図を画面データＤ３として画面データフォルダ５ｃに格納（保存）する画面保存ステップを必要に応じて実行することができる（Ｓ５、Ｓ６）。
現在のステップでは、モニタに俯瞰図画面が表示されているため、画面上の「保存」ボタンＢ２を押下すると、当該俯瞰図が画面データＤ３として画面データフォルダ５ｃに格納される。
なお、詳細は後述するが、初期画面に表示される「保存画面一覧」のアイコンＩ２を選択することで、画面データフォルダ５ｃに格納されている画面データ、つまり、これまでに画面保存ステップで保存した画面データＤ３の画像を見ることができるように構成されている。従って、後述するように、画面データフォルダ５ｃ内の画面データＤ３は提案書として顧客に提示する対象のデータとなるため、前記画面保存ステップは、例えば、商談の流れを記録したい場合に実行することも有効である。
【００１８】
さらに、例えばこの段階で商談を中断したい場合は、提案書を作成するとして（Ｓ７）、後述する提案書作成ステップ（Ｓ２４）へ進むことができる。本実施の形態では、各画面に設けられているホームボタンＢ１を押下することで、ルート階層Ｄ１０の初期画面が表示されるように構成されている。ここで、後述するように「保存画面一覧」アイコンＩ２を選択して保存画面一覧画面を開き、保存画面一覧に画像が表示される場合、つまり、一つ以上の画面データＤ３が画面データフォルダ５ｃに保存されている場合には、提案書作成ボタンＢ３を押下することで、これら画面データＤ３が一つにまとめられた提案書データＤ４が作成され、提案書データフォルダ５ｄに保存される。そして、営業マンは該提案書データＤ４をモニタに表示するだけでなく、紙に印刷したり、メールで送信したり等することで顧客に直接提示することができるように構成されている。
【００１９】
一方、引き続き商談を進める場合は、モニタ上に表示されている俯瞰図画面から、第四階層Ｄ１４の商品種別を選択する商品種別選択ステップを経るが、例えば画面に表示されている「玄関ドア」、「シャッター」、「メールボックス」のアイコンから一つを選択する（Ｓ８）。
【００２０】
ここでは「玄関ドア」のアイコンＩ３を選択したとすると、当該「玄関ドア」に属する第五階層Ｄ１５の商品詳細から、図５（Ａ）に示すように、モニタには商品一覧画面として商品のサムネイルが表示される（Ｓ９）。このとき、異なる商品種別を表示したい場合、つまり、商品種別はよいか（Ｓ１０）に対してＮＯの場合、商品種別を選択する画面に戻ることができるように構成されている（Ｓ８）。
一方、商品種別がよい場合（Ｓ１０）、俯瞰図のときと同様に、「保存」ボタンＢ２を押下することで、必要に応じて当該商品種別画面を画面保存する保存ステップを実行することができる（Ｓ１１、Ｓ１２）。
なお、この段階で商談を中断する等で提案書を作成したい場合は（Ｓ１３）、前述したと同じようにして提案書作成ステップ（Ｓ２４）を実行することで、提案書を作成することができる。
提案書を作成せずに商談を続ける場合は、画面に表示されている商品のサムネイルから、気になる商品のサムネイルＩ４を選択する商品選択ステップを経ると（Ｓ１４）、当該カタログデータＤ１の商品詳細層Ｄ１５に紐付く商品データＤ２を商品データフォルダ５ｂから抽出し、図５（Ｂ）に示すように、商品詳細画面をモニタに表示する商品詳細表示ステップが実行される（Ｓ１５）。この商品詳細画面では、商品画像を静止画で表示したり、仕様等について詳細な説明を表示したりするだけでなく、動画を用いて設置方法や動作仕様を表示することができ、顧客に対してより具体的に商品をアピールすることができるように構成されている。そして、顧客が当該商品を気に入った場合、必要に応じて当該商品詳細画面を画面保存する画面保存ステップを実行することができる（Ｓ１６、Ｓ１７）。
【００２１】
その後、当該商品が、色や模様等のデザインにバリエーションを有している場合、図６（Ａ）に示すように、シミュレーション画面を用いてデザインバリエーションをシミュレーションするシミュレーションステップを経ることで、顧客が好みのものを選択できるように構成されている（Ｓ１９、Ｓ２０）。シミュレーション画面では、例えば、選択している「玄関ドア」を取り付ける壁面の色を選択してから、当該商品である扉が有する色や模様等のデザインを選択していくことができる。これによって、顧客はより具体的な完成イメージを持ちながら、商品を選択することができるように構成されている。
そうして、デザインまで含めて気に入った場合（Ｓ２１）、保存ボタンＢ２を押下して画面保存する画面保存ステップを実行し、当該画面を画面データＤ３として画面データフォルダ５ｃに保存する（Ｓ２２）。
その後、他の商品も選択したい場合は（Ｓ２３）、商品一覧画面、目次画面に戻ることで、商品を同様の手順で続けて選択することができるように構成されている。
【００２２】
また、初期画面に戻って保存画面一覧画面（図６（Ｂ））を開くことで、これまでに各画面保存ステップ（Ｓ６、Ｓ１２、Ｓ１７、Ｓ２２）を実行して画面データフォルダ５ｃに画面データＤ３として保存した画面、つまり、顧客が選択した商品に係る画面がサムネイルとして一覧表示され、この中から一つの画面を選択することで当該選択された画面データＤ３がモニタに全画面表示されるように構成されている。つまり、当該保存画面一覧画面は、本システムを用いることで営業マンと顧客とで作成される、顧客の希望が盛り込まれた動的なカタログとして機能することになる。なお、この保存画面一覧画面で不必要となった画面データＤ３がある場合は、削除できるように構成することができる。
【００２３】
このようにして、商品を選択し終わった場合、つまり、Ｓ２３でＮＯの場合、または、商談の任意の段階（Ｓ７、Ｓ１３、Ｓ１８）において例えば商談を中断する等の場合、次のようにして提案書作成ステップＳ２４を実行して提案書を作成する。
まず、ホームボタンＢ１を押下し初期画面に戻って、「保存画面一覧」アイコンＩ２を選択し、保存画面一覧画面を表示する。この状態で画面下部にある「提案書作成」ボタンＢ３を押下することで、画面データフォルダ５ｃに画面保存した一つ以上の画面（画面データ）を一つのファイルにまとめて提案書データＤ４として提案書データフォルダ５ｄに保存し、提案書を作成する提案書作成ステップを実行することができる（Ｓ２４）。
【００２４】
叙述の如く構成された本実施の形態において、携帯情報端末４がインターネットに接続されると、サーバ２は、前回更新時以降に新たに作成、更新、削除されたカタログデータ、商品データがある場合には、これを通知するため、営業マンは最新のカタログデータ、商品データを自己の携帯情報端末４に容易にダウンロードすることができ、営業マンがわざわざ新しいカタログ等があるか否かを確認しに行く必要がないものとすることができる。
さらに、商談の途中で適宜画面保存ステップを実行することで、モニタに表示されている画面を保存しておくことができるため、商談の経過を的確に把握することができて、営業マンが商談の内容を思い出すことが容易である。
さらにまた、保存画面一覧画面において、これまでに顧客が選択した商品を一つの画面でまとめて見ることができ、複数の商品の比較検討がしやすいものとすることができる。
そして、画面データフォルダ５ｃに保存されている画面データＤ３を提案書作成ステップＳ２４を経るだけで一つの提案書データＤ４にまとめることができるため、顧客への提示をスムーズに行うことができる。
【００２５】
なお、本実施の形態において、画面データフォルダ５ｃは携帯情報端末４に一つ存在するものとして構成されているが、画面データフォルダを二つ以上にすることも可能である。
この場合、例えば第一の画面データフォルダには、顧客が好んだ商品、選択した商品を、第二の画面データフォルダには顧客の選択から外れた商品を保存するように構成することで、顧客ニーズに合致した商品だけでなく、顧客のニーズに合わなかった画面（商品）についても適宜保存しておくことができ、これらの情報を営業マンが集約することで、顧客の潜在的なニーズを掘り起こすこともできる。
また、集合住宅等の場合においては、第一の画面データフォルダにはトランクルーム等の共用部に斯かる商品、第二の画面データフォルダには玄関ドア等の個別部に斯かる商品というように保存しても良い。
【００２６】
さらに、図７（Ａ）に示すように、完成予定図画面を用いて、実際の完成（取り付け）状態により近い状態をイメージすべく、実際の建物の写真に商品画像をはめ込むこともできる。
例えば既存のガレージシャッターを新しくしたい場合、ガレージシャッターを含んだ現在の建物外観を撮影した撮影画像Ｐを予め携帯情報端末４に取り込み、該撮影画像Ｐのうちガレージシャッター部分Ｐ１を指定しておく。そして、顧客に提案する対象の複数のガレージシャッターを選出し、撮影画像Ｐと当該ガレージシャッターの商品画像Ｑ（商品画像Ｑ１〜Ｑ３）とで構成された予定図画面が作成されるが、当該完成予定図画面は、商品詳細層Ｄ１５の画面として機能するように作成されることになり、その表紙をカタログ種別選択画面へ配置する。このようにすることで、完成予定図が表紙（ルート階層Ｄ１０）と商品詳細層Ｄ１５の二つの層を備えたカタログとしての役割を果たすことになる。
そして、顧客との商談において、初期画面において「完成予定図」のアイコンＩ３を選択すると（Ｓ１）、商品詳細層Ｄ１５である完成予定図画面が直接表示される（Ｓ１５）。この段階、つまりデフォルトでは、施工後画像は現在の状態である撮影画像Ｐがそのまま表示される。そして、例えばガレージシャッターの商品画像Ｑ１を選択すると、撮影画像Ｐのうち、ガレージシャッター部分Ｐ１が商品画像Ｑ１の商品に置き換わるように構成され、同様に、、商品画像Ｑ２、Ｑ３を選択すると、シャッター部分Ｐ１が商品画像Ｑ２、Ｑ３の商品に置き換わるように構成されている。つまり、実際の建物の写真を使って、シャッター部分Ｐ１について、シミュレーション（Ｓ２０）ができるように構成されている。
このように構成することで、顧客は完成状態をより具体的にイメージすることができ、取り付け後にイメージ違いが生じにくくなって、多様化している顧客ニーズをより的確につかむことができる。
【００２７】
さらにまた、本実施の形態のものは、図７（Ｂ）に示すように、例えば事業所Ａの所在地域で人気のある商品を集め、「今注目！」のようにしたおすすめカタログを作成することができる。このおすすめカタログは、前述したようにカタログデータＤ１のルート階層においてアクセスコードにダウンロードを許可する事業所Ａの識別番号を設定しておくことで、当該事業所Ａに所属する営業マンのみがダウンロード可能なカタログデータＤ１Ａとして作成し、サーバ２へ送信してカタログデータ格納庫へ格納する。
そして、事業所Ａに所属する営業マンの携帯情報端末４がインターネットに接続された場合、サーバ２がカタログデータＤ１Ａをダウンロード対象として通知し、これを携帯情報端末４に保存することができる。一方、事業所Ａ以外の営業マンの携帯情報端末４がインターネットに接続されても、アクセスコードで許可されていないため、カタログデータＤ１Ａはダウンロードされることはない。これによって、営業マンがより地域に根付いた営業活動をすることができるように構成されている。
【００２８】
このおすすめカタログのカタログデータは、ルート階層Ｄ１０と商品種別層Ｄ１４と商品詳細層Ｄ１５とで構成されており、初期画面のカタログ種別選択ステップで「おすすめ」アイコンＩ４を選択すると（Ｓ１）、おすすめカタログに登録されている商品のサムネイルが画面モニタに表示される（Ｓ８）。つまり、この画面は商品一覧画面としての機能を果たす（Ｓ９）。そして、そのうちの一つのサムネイルを選択することで、商品詳細画面が表示されるように構成されている（Ｓ１５）。
なお、おすすめカタログのカタログデータを、ルート階層Ｄ１０と商品詳細層Ｄ１５のみで構成し、「おすすめ」アイコンＩ４を選択すると（Ｓ１）、直接、商品詳細画面が表示されるように構成してもよい（Ｓ１５）。
そして、顧客が商品詳細画面に表示されている商品を気に入った場合は、前述したと同様に、保存ボタンＢ２を押下して画面保存する保存ステップを実行する（Ｓ１７）。
その後、他の商品も選択したい場合は（Ｓ２３）、初期画面であるカタログ種別選択画面や「おすすめ」に戻って、商品を選択することができるように構成されている。一方、商談を終了したい場合は、初期画面に戻って提案書作成ステップ（Ｓ２４）を実行し、顧客へ提案書を提供することができるように構成されている。
【００２９】
このようにして作成された提案書データＤ４は、社内ＬＡＮ等のネットワークを通じて各営業マンの携帯情報端末４からコンピュータ６へ送られ、蓄積される。そして、該蓄積された提案書データＤ４を集計、検証することになるが、集計されたデータをもとに重点販売商品や注目商品を決め、「おすすめ」カタログとしてカタログデータＤ１を作成してサーバ２へ送信することができる。
また、集計されたデータを元に、商品の追加や改廃、色やデザインの変更等を行い、カタログデータＤ１、商品データＤ２を更新し、これをサーバ２に送信することができる。
そうして作成、更新されたカタログデータＤ１、商品データＤ２は、前述したように営業マンによって携帯情報端末４に即座にダウンロードされ、営業マンは最新データに基づいて商談をすることができるように構成されている。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
本発明は、携帯情報端末にインターネットを介してダウンロードしたカタログデータを用いてモニタに表示される画面を保存しながら商談を進め、提案書を作成して顧客に提示する営業支援システムの技術分野に利用できる。
【符号の説明】
【００３１】
２ サーバ
４ 携帯情報端末
Ｄ１ カタログデータ
Ｄ２ 商品データ
Ｄ３ 画面データ
Ｄ４ 提案書データ
【技術分野】
【０００１】
本発明は、インターネットを介して携帯情報端末にダウンロードしたカタログを用いて、顧客の要望に合った商品を抽出、選択、保存、提案等する商談を行いながら商品提案書を作成するための営業支援システムの技術分野に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
今日、営業員が顧客に商品の提案をする際、従来の紙のカタログに代えて、パソコン等を用いて画面に表示される電子カタログを閲覧しながら、顧客と共に商品の選択をしていき、提案書を作成するということが行われている。しかし、単なる紙のカタログを電子化しただけのカタログでは、実際に完成した状態をイメージしにくいといった問題がある。
そこで、間取図を読み込んで、間取図と選択した商品の情報とを画面上で線で結びつけることができるようにしたものがある（例えば、特許文献１）。
また、商品の画像データに、キーワード属性やグループ属性を定義しておき、これら属性を基に顧客が求める商品を選択できるようにしたものがある（例えば、特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２−２５１５４４号公報
【特許文献２】特許第３２９９６３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところで前記特許文献１のものは、商談を始めるにあたり、間取図をコンピュータ内に取り込み、該取り込んだ間取図に商品の設置位置を決めてからでなければ商品を選定することができず、煩雑な作業を要するだけでなく、選択した複数の商品を一つの画面で見ることができるものの、間取図に紐付けているだけのものであり、前記特許文献２のものは、顧客の希望とキーワードやグループ分けがうまく合致せず、商品（デザイン）を適切に表示できなかったり、顧客の多様化するニーズにおいて、このようなグループ分けは必ずしも合理的ではないものであり、これら特許文献１、２のものは何れも、商談において、商品選定以外に煩雑な作業を要するといった問題があり、しかも、商談の結果を見ることは容易であるが、結果同様に重要な顧客との商談の流れを把握することができず、顧客の実際のニーズを的確に把握することができないといった問題があり、ここに本発明の解決すべき課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明は、上記の如き実情に鑑みこれらの課題を解決することを目的として創作されたものであって、請求項１の発明は、カタログデータを格納するカタログデータ格納庫と商品データを格納する商品データ格納庫とを備えたサーバと、前記サーバに格納されているカタログデータと商品データをインターネットを介してダウンロードし、該ダウンロードしたデータを保存するカタログデータフォルダと商品データフォルダ、画面データを保存する画面データフォルダ、提案書データを保存する提案書データフォルダの各フォルダ及び各画面を表示するモニタを備える携帯情報端末とで構成され、前記サーバは、携帯情報端末がインターネットに接続されると、カタログデータと商品データのうち、当該携帯情報端末による前回ダウンロード時以降にカタログデータ格納庫及び商品データ格納庫に格納されたカタログデータと商品データが存在するという更新情報を携帯情報端末に送信し、携帯情報端末は、該更新情報に基づいて、インターネットを介してサーバからカタログデータと商品データをダウンロードしてカタログデータフォルダと商品データフォルダに格納することで、カタログデータと商品データを最新状態とするものであって、営業マンと顧客とで商談を進めるにあたり、建物種別ごとに作成され、前記カタログデータフォルダに格納されているカタログが携帯情報端末のモニタに一覧として表示される初期画面において、該表示されているカタログから任意の一つを選択するカタログ種別選択ステップと、該カタログ種別選択ステップで選択されたカタログに含まれる商品から選択した一つの商品について、前記商品データに基づき商品詳細を前記モニタに表示する商品詳細表示ステップと、モニタに表示されている画面を画面データとして画面データフォルダに保存する画面保存ステップと、前記画面データフォルダに保存されている画面データを一つにまとめて提案書データとし、提案書データフォルダに保存する提案書作成ステップとを経ることにより、提案書データを作成するように構成したことを特徴とする営業支援システムである。
請求項２の発明は、前記カタログ種別選択ステップから前記商品詳細表示ステップへ至るにあたり、カタログ種別選択ステップを経た後、顧客種別を選択する顧客種別選択ステップと、該カタログ種別選択ステップで選択されたカタログの目次画面を、該顧客種別選択ステップで選択された顧客に応じて前記画面に表示する目次表示ステップと、該目次表示ステップで目次画面に表示された商品種別から一つの商品種別を選択する商品種別選択ステップと、該商品種別選択ステップで選択した商品種別に属する商品の一覧を商品一覧画面として前記画面に表示し、該商品一覧から一つの商品を選択する商品選択ステップとから成る各ステップのうち一つ以上のステップを経由するようにして、商品詳細表示ステップへ誘導するようにしたことを特徴とする請求項１記載の営業支援システムである。
請求項３の発明は、目次表示ステップは、前記顧客種別選択ステップで選択された顧客種別に基づき、一般顧客向けには俯瞰図を、専門家向けには法規一覧を目次画面として表示するように構成したことを特徴とする請求項２記載の営業支援システムである。
請求項４の発明は、前記商品詳細表示ステップから、選択した商品が有するデザインバリエーションをシミュレーションするシミュレーションステップへ進むようにしたことを特徴とする請求項１乃至３の何れか一記載の営業支援システムである。
【発明の効果】
【０００６】
請求項１〜４の発明とすることにより、カタログデータ、商品データを常に最新状態に保つことができ、さらに、携帯情報端末に表示される商談途中の画面を適宜保存しておくことができるため、営業マンが商談の流れを容易に把握することができるだけでなく、膨大な量のカタログから、顧客が希望する商品を簡単に抽出でき、提案書としてまとめることができるため、営業マンのスキルによる商品提案レベルのバラツキが生じ難く、品質の良い提案書を容易に作成することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】営業支援システムのシステム構成図である。
【図２】カタログデータのツリー構造を示す樹形図である。
【図３】営業支援システムを用いて商品を選択する流れを示すフローチャート図である。
【図４】携帯情報端末に表示される画面であって、（Ａ）はカタログ（用途）選択画面、（Ｂ）は俯瞰図画面である。
【図５】携帯情報端末に表示される画面であって、（Ａ）は商品一覧画面、（Ｂ）は商品詳細画面である。
【図６】携帯情報端末に表示される画面であって、（Ａ）はシミュレート画面、（Ｂ）は保存画面一覧画面である。
【図７】携帯情報端末に表示される画面であって、（Ａ）は完成予定図画面、（Ｂ）はお勧め画面である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
以下、本発明の実施の形態について、図面に基づいて説明する。
図１は、本発明が実施される営業支援システム１のシステム構成図であって、図１に基づいて営業支援システム１の概要について説明する。
２はサーバであって、ＣＰＵ（中央処理装置）等の処理装置、メモリ、ハードディスク等の記憶装置等を備えて構成される公知のコンピュータであるので、構成についての説明は省略する。該サーバ２は後述するように、本社、支店側が作成するカタログデータＤ１、商品データＤ２を格納するカタログデータ格納庫３ａ、商品データ格納庫３ｂを備えたものとして構成されている。
一方、４は携帯情報端末であって、サーバ２に対しクライアントとして機能するものであるが、ＣＰＵ（中央処理装置）等の処理装置、メモリ、ハードディスク等の記憶装置等を備えて構成される公知のコンピュータであるので、構成についての説明は省略する。該携帯情報端末４は後述するように、インターネットを経由してサーバ２からダウンロードした前記カタログデータＤ１を格納するカタログデータフォルダ５ａ、商品データＤ２を格納する商品データフォルダ５ｂ、顧客との商談中に携帯情報端末４のモニタ上に表示された画面のうち、任意の段階で保存した画面を画面データＤ３として格納する画面データフォルダ５ｃ、該画面データフォルダ５ｃに格納される保存画面（画面データＤ３）に基づいて作成した提案書データＤ４を格納する提案書データフォルダ５ｄを備えたものとして構成されている。
【０００９】
まず、本社、各支店の担当者は、パソコン（ＰＣ）等のコンピュータ６を使用してカタログデータＤ１、商品データＤ２を作成、更新し、インターネットを経由してサーバ２のカタログデータ格納庫３ａ、商品データ格納庫３ｂへ格納する。
カタログデータＤ１は、後述するようにツリー構造を有しており、ルート階層Ｄ１０にカタログ種別、第一階層Ｄ１１に顧客種別、第二階層Ｄ１２に目次、第三階層Ｄ１３に建物種別、第四階層Ｄ１４に商品種別、第五階層Ｄ１５に商品詳細がそれぞれ配置されるように構成されている。
【００１０】
ここで、カタログデータＤ１のツリー構造について、図２の樹形図を元に説明する。
まず、ルート階層Ｄ１０はカタログ種別層であって、主に商談を進める建築物の用途ごとに、例えば「学校」、「医療福祉」、「集合住宅」のように分けられたカタログや、後述する「完成予定図」、「おすすめ」、「保存画面一覧」等のカタログとして機能するものが配置されていて、これ以降の階層をまとめて一つのフォルダとして形成するように構成されている。
さらに、前記ルート階層Ｄ１０において、携帯情報端末４へのダウンロードを許可するか否かを、携帯情報端末４の機体固有番号に基づいてアクセス権限を設定することで、予め指定できるように構成されている。また、期間限定カタログやキャンペーンカタログなどのカタログについては、閲覧を許可する有効期限を予め設定しておくことができる。なお、アクセス権限を設定しなかった場合は、全ての営業マンがダウンロード可能であり、有効期限を設定しなかった場合は、当該カタログがサーバ２から削除されるまでのあいだは無期限でダウンロードが可能であるように構成することができる。
第一階層Ｄ１１は顧客種別の層であって、例えば、一般顧客である「一般のお客様」、専門家である「建築・設計関係者」等の種別を選択できる層として構成されている。
第二階層Ｄ１２は主に目次の層であって、ルート階層Ｄ１０で選択したカタログと第一階層Ｄ１１で選択した顧客種別に基づいた目次画面を表示すべく、俯瞰図や法規一覧が配置されている。
第三階層Ｄ１３は主に建物種別の層であって、第二階層Ｄ１２の目次（俯瞰図）に属する建物種別、例えば高層マンション、中層マンション、ガレージ等が配置されている。
第四階層Ｄ１４は商品種別の層であって、第三階層Ｄ１３の建物種別に属する商品の種別、例えば玄関ドア、シャッター、メールボックス等が配置されている。
第五階層Ｄ１５は商品詳細の層であって、第四階層Ｄ１４の商品種別に属する商品の詳細、例えば特徴、施工方法、シミュレーション、お手入れ、品質保証等が配置され、さらに、当該商品の商品データＤ２を紐付けたものとして構成されている。
【００１１】
なお、カタログデータＤ１は、ルート階層Ｄ１０から第五階層Ｄ１５までの階層の全てを備える必要は無く、必須であるルート階層Ｄ１０と、第一〜第五階層Ｄ１１〜１５のうちの何れか一つ以上の階層とを備え、商品詳細情報である商品データＤ２と結びつけて構成すればよい。
例えば、「集合住宅」用途のカタログはルート階層Ｄ１０〜第五階層Ｄ１５までの階層を全て備え、全営業マンが所有する携帯情報端末４にダウンロード及び閲覧できるように構成する一方、「おすすめ」カタログはルート階層Ｄ１０及び第五階層Ｄ１５のみを備え、特定の営業所に所属する営業マンが所有する携帯情報端末４にダウンロード及び閲覧できるように構成することができる。
【００１２】
商品データＤ２は、商品詳細情報を網羅するように構成されていて、商品名と、サイズ、色、模様等のデザイン属性と、商品画像とを少なくとも有し、前記カタログデータＤ１の第五階層Ｄ１５に紐付けられている。
【００１３】
そして、このようにしてカタログデータＤ１、商品データＤ２は作成され、インターネットを介してサーバ２からカタログデータ格納庫３ａ、商品データ格納庫３ｂへ格納される。
【００１４】
一方、営業マン側の携帯情報端末４がインターネットに繋がった状態であるオンライン状態になった場合、サーバ２はオンライン状態となった携帯情報端末４の機体固有番号を確認し、前回更新時以降から新たに作成、更新、削除されたカタログデータＤ１、商品データＤ２がある場合、これを携帯情報端末４に通知する。そして、営業マンは該通知に基づいてカタログデータＤ１、商品データＤ２の更新作業を行う。これにより、最新状態のカタログデータＤ１、商品データＤ２が自己の携帯情報端末４のカタログデータフォルダ５ａ、商品データフォルダ５ｂに格納され、携帯情報端末４がオンライン、オフラインの何れの状態であっても前記フォルダ５ａ、５ｂにアクセスすることで、カタログデータＤ１や商品データＤ２の情報を見ることができるように構成されている。
なお、このカタログデータＤ１、商品データＤ２の更新は、商談を始める前に予め作業しておくことが好ましい。
【００１５】
次に、本システムを使った商談の流れについて図３のフローチャート図、図４〜６の画面イラスト図をもとに説明する。
まず、携帯情報端末４から本システムを起動すると、図４（Ａ）に示すように、該携帯情報端末４のモニタに初期画面が表示されるが、この初期画面に表示されるものはカタログデータフォルダ５ａに保存されているカタログデータＤ１のルート階層Ｄ１０であって、各カタログは、建物や用途ごとに、例えば、「学校」、「医療福祉」、「工場倉庫」、「商業施設」、「集合住宅」、「戸建住宅」のようにカタログ種別に分けて作成されたものであり、モニタにはその表紙アイコンＩ１が表示されている。
ここで、モニタに表示されている各カタログの表紙アイコンＩ１から一つを選択するカタログ種別選択ステップ（Ｓ１）において、「集合住宅」の表紙アイコンＩ１を選択したとする。すると、第一階層Ｄ１１の顧客種別、例えば「一般のお客様」、「建築・設計者」等を選択する顧客種別選択ステップ（Ｓ２）が実行されるが、デフォルトでは「一般のお客様」が選択され、続く目次表示ステップにおいて第二階層Ｄ１２の俯瞰図が目次画面としてモニタに表示されるように構成されている（Ｓ３）。ここで、「一般のお客様」が選択された状態では、希望する商品へアクセスしやすいようにＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を用いた用途選択画面（一般のお客様用のトップ画面）がモニタ上に表示され、「建築・設計者」が選択された状態では、専門家が必要な法令を満たす商品情報に直接アクセスできるように関係法規一覧が表示されるように構成されている。
なお、本システムにおいて、「選択する」とは、マウスやキーボード、タッチパネル等の入力装置を用いてクリック、入力、タップ等することを指す。
また、本システムで表示される各画面には、モニタに表示されている画面を印刷する「印刷」ボタン、モニタに表示されている画面を画面データＤ３として保存する「保存」ボタン、一つ前の画面へ戻る「戻る」ボタン、次の画面へ進む「進む」ボタン、一つ上のカテゴリ（階層）へ戻る「上へ」ボタン、第一階層であるカタログが表示されている画面へ戻る「ホーム」ボタンＢ１が表示されていて、必要に応じてこれらボタンを押下（選択）することができるように構成されている。
【００１６】
ここでは顧客種別選択ステップで「一般のお客様」が選択され、図４（Ｂ）に示すように、目次表示ステップで俯瞰図が目次画面としてモニタに表示された場合について説明する。当該俯瞰図は、デフォルトとして第三階層Ｄ１３に位置する建物種別のうち、最上位に保存されているものが表示されるが、例えば「高層マンション」、「中層マンション」、「ガレージ」のうち、最上位に保存されている「高層マンション」の俯瞰図が表示されているとする。そして、当該俯瞰図を確認し（Ｓ４）、他の建物種別を選択したい場合、つまり、ＮＯの場合は、モニタ上に表示されている建物種別を選択することで、第三階層Ｄ１３に位置する他の建物種別を選択できるように構成されている。
ここでは、「中層マンション」を選択し、中層マンションの俯瞰図が目次画面としてモニタに表示されているとする。
【００１７】
そしてこのとき、建物種別（俯瞰図）がよい、つまり、ＹＥＳの場合（Ｓ４）、画面上に表示されている保存ボタンＢ２を押下することで、当該俯瞰図を画面データＤ３として画面データフォルダ５ｃに格納（保存）する画面保存ステップを必要に応じて実行することができる（Ｓ５、Ｓ６）。
現在のステップでは、モニタに俯瞰図画面が表示されているため、画面上の「保存」ボタンＢ２を押下すると、当該俯瞰図が画面データＤ３として画面データフォルダ５ｃに格納される。
なお、詳細は後述するが、初期画面に表示される「保存画面一覧」のアイコンＩ２を選択することで、画面データフォルダ５ｃに格納されている画面データ、つまり、これまでに画面保存ステップで保存した画面データＤ３の画像を見ることができるように構成されている。従って、後述するように、画面データフォルダ５ｃ内の画面データＤ３は提案書として顧客に提示する対象のデータとなるため、前記画面保存ステップは、例えば、商談の流れを記録したい場合に実行することも有効である。
【００１８】
さらに、例えばこの段階で商談を中断したい場合は、提案書を作成するとして（Ｓ７）、後述する提案書作成ステップ（Ｓ２４）へ進むことができる。本実施の形態では、各画面に設けられているホームボタンＢ１を押下することで、ルート階層Ｄ１０の初期画面が表示されるように構成されている。ここで、後述するように「保存画面一覧」アイコンＩ２を選択して保存画面一覧画面を開き、保存画面一覧に画像が表示される場合、つまり、一つ以上の画面データＤ３が画面データフォルダ５ｃに保存されている場合には、提案書作成ボタンＢ３を押下することで、これら画面データＤ３が一つにまとめられた提案書データＤ４が作成され、提案書データフォルダ５ｄに保存される。そして、営業マンは該提案書データＤ４をモニタに表示するだけでなく、紙に印刷したり、メールで送信したり等することで顧客に直接提示することができるように構成されている。
【００１９】
一方、引き続き商談を進める場合は、モニタ上に表示されている俯瞰図画面から、第四階層Ｄ１４の商品種別を選択する商品種別選択ステップを経るが、例えば画面に表示されている「玄関ドア」、「シャッター」、「メールボックス」のアイコンから一つを選択する（Ｓ８）。
【００２０】
ここでは「玄関ドア」のアイコンＩ３を選択したとすると、当該「玄関ドア」に属する第五階層Ｄ１５の商品詳細から、図５（Ａ）に示すように、モニタには商品一覧画面として商品のサムネイルが表示される（Ｓ９）。このとき、異なる商品種別を表示したい場合、つまり、商品種別はよいか（Ｓ１０）に対してＮＯの場合、商品種別を選択する画面に戻ることができるように構成されている（Ｓ８）。
一方、商品種別がよい場合（Ｓ１０）、俯瞰図のときと同様に、「保存」ボタンＢ２を押下することで、必要に応じて当該商品種別画面を画面保存する保存ステップを実行することができる（Ｓ１１、Ｓ１２）。
なお、この段階で商談を中断する等で提案書を作成したい場合は（Ｓ１３）、前述したと同じようにして提案書作成ステップ（Ｓ２４）を実行することで、提案書を作成することができる。
提案書を作成せずに商談を続ける場合は、画面に表示されている商品のサムネイルから、気になる商品のサムネイルＩ４を選択する商品選択ステップを経ると（Ｓ１４）、当該カタログデータＤ１の商品詳細層Ｄ１５に紐付く商品データＤ２を商品データフォルダ５ｂから抽出し、図５（Ｂ）に示すように、商品詳細画面をモニタに表示する商品詳細表示ステップが実行される（Ｓ１５）。この商品詳細画面では、商品画像を静止画で表示したり、仕様等について詳細な説明を表示したりするだけでなく、動画を用いて設置方法や動作仕様を表示することができ、顧客に対してより具体的に商品をアピールすることができるように構成されている。そして、顧客が当該商品を気に入った場合、必要に応じて当該商品詳細画面を画面保存する画面保存ステップを実行することができる（Ｓ１６、Ｓ１７）。
【００２１】
その後、当該商品が、色や模様等のデザインにバリエーションを有している場合、図６（Ａ）に示すように、シミュレーション画面を用いてデザインバリエーションをシミュレーションするシミュレーションステップを経ることで、顧客が好みのものを選択できるように構成されている（Ｓ１９、Ｓ２０）。シミュレーション画面では、例えば、選択している「玄関ドア」を取り付ける壁面の色を選択してから、当該商品である扉が有する色や模様等のデザインを選択していくことができる。これによって、顧客はより具体的な完成イメージを持ちながら、商品を選択することができるように構成されている。
そうして、デザインまで含めて気に入った場合（Ｓ２１）、保存ボタンＢ２を押下して画面保存する画面保存ステップを実行し、当該画面を画面データＤ３として画面データフォルダ５ｃに保存する（Ｓ２２）。
その後、他の商品も選択したい場合は（Ｓ２３）、商品一覧画面、目次画面に戻ることで、商品を同様の手順で続けて選択することができるように構成されている。
【００２２】
また、初期画面に戻って保存画面一覧画面（図６（Ｂ））を開くことで、これまでに各画面保存ステップ（Ｓ６、Ｓ１２、Ｓ１７、Ｓ２２）を実行して画面データフォルダ５ｃに画面データＤ３として保存した画面、つまり、顧客が選択した商品に係る画面がサムネイルとして一覧表示され、この中から一つの画面を選択することで当該選択された画面データＤ３がモニタに全画面表示されるように構成されている。つまり、当該保存画面一覧画面は、本システムを用いることで営業マンと顧客とで作成される、顧客の希望が盛り込まれた動的なカタログとして機能することになる。なお、この保存画面一覧画面で不必要となった画面データＤ３がある場合は、削除できるように構成することができる。
【００２３】
このようにして、商品を選択し終わった場合、つまり、Ｓ２３でＮＯの場合、または、商談の任意の段階（Ｓ７、Ｓ１３、Ｓ１８）において例えば商談を中断する等の場合、次のようにして提案書作成ステップＳ２４を実行して提案書を作成する。
まず、ホームボタンＢ１を押下し初期画面に戻って、「保存画面一覧」アイコンＩ２を選択し、保存画面一覧画面を表示する。この状態で画面下部にある「提案書作成」ボタンＢ３を押下することで、画面データフォルダ５ｃに画面保存した一つ以上の画面（画面データ）を一つのファイルにまとめて提案書データＤ４として提案書データフォルダ５ｄに保存し、提案書を作成する提案書作成ステップを実行することができる（Ｓ２４）。
【００２４】
叙述の如く構成された本実施の形態において、携帯情報端末４がインターネットに接続されると、サーバ２は、前回更新時以降に新たに作成、更新、削除されたカタログデータ、商品データがある場合には、これを通知するため、営業マンは最新のカタログデータ、商品データを自己の携帯情報端末４に容易にダウンロードすることができ、営業マンがわざわざ新しいカタログ等があるか否かを確認しに行く必要がないものとすることができる。
さらに、商談の途中で適宜画面保存ステップを実行することで、モニタに表示されている画面を保存しておくことができるため、商談の経過を的確に把握することができて、営業マンが商談の内容を思い出すことが容易である。
さらにまた、保存画面一覧画面において、これまでに顧客が選択した商品を一つの画面でまとめて見ることができ、複数の商品の比較検討がしやすいものとすることができる。
そして、画面データフォルダ５ｃに保存されている画面データＤ３を提案書作成ステップＳ２４を経るだけで一つの提案書データＤ４にまとめることができるため、顧客への提示をスムーズに行うことができる。
【００２５】
なお、本実施の形態において、画面データフォルダ５ｃは携帯情報端末４に一つ存在するものとして構成されているが、画面データフォルダを二つ以上にすることも可能である。
この場合、例えば第一の画面データフォルダには、顧客が好んだ商品、選択した商品を、第二の画面データフォルダには顧客の選択から外れた商品を保存するように構成することで、顧客ニーズに合致した商品だけでなく、顧客のニーズに合わなかった画面（商品）についても適宜保存しておくことができ、これらの情報を営業マンが集約することで、顧客の潜在的なニーズを掘り起こすこともできる。
また、集合住宅等の場合においては、第一の画面データフォルダにはトランクルーム等の共用部に斯かる商品、第二の画面データフォルダには玄関ドア等の個別部に斯かる商品というように保存しても良い。
【００２６】
さらに、図７（Ａ）に示すように、完成予定図画面を用いて、実際の完成（取り付け）状態により近い状態をイメージすべく、実際の建物の写真に商品画像をはめ込むこともできる。
例えば既存のガレージシャッターを新しくしたい場合、ガレージシャッターを含んだ現在の建物外観を撮影した撮影画像Ｐを予め携帯情報端末４に取り込み、該撮影画像Ｐのうちガレージシャッター部分Ｐ１を指定しておく。そして、顧客に提案する対象の複数のガレージシャッターを選出し、撮影画像Ｐと当該ガレージシャッターの商品画像Ｑ（商品画像Ｑ１〜Ｑ３）とで構成された予定図画面が作成されるが、当該完成予定図画面は、商品詳細層Ｄ１５の画面として機能するように作成されることになり、その表紙をカタログ種別選択画面へ配置する。このようにすることで、完成予定図が表紙（ルート階層Ｄ１０）と商品詳細層Ｄ１５の二つの層を備えたカタログとしての役割を果たすことになる。
そして、顧客との商談において、初期画面において「完成予定図」のアイコンＩ３を選択すると（Ｓ１）、商品詳細層Ｄ１５である完成予定図画面が直接表示される（Ｓ１５）。この段階、つまりデフォルトでは、施工後画像は現在の状態である撮影画像Ｐがそのまま表示される。そして、例えばガレージシャッターの商品画像Ｑ１を選択すると、撮影画像Ｐのうち、ガレージシャッター部分Ｐ１が商品画像Ｑ１の商品に置き換わるように構成され、同様に、、商品画像Ｑ２、Ｑ３を選択すると、シャッター部分Ｐ１が商品画像Ｑ２、Ｑ３の商品に置き換わるように構成されている。つまり、実際の建物の写真を使って、シャッター部分Ｐ１について、シミュレーション（Ｓ２０）ができるように構成されている。
このように構成することで、顧客は完成状態をより具体的にイメージすることができ、取り付け後にイメージ違いが生じにくくなって、多様化している顧客ニーズをより的確につかむことができる。
【００２７】
さらにまた、本実施の形態のものは、図７（Ｂ）に示すように、例えば事業所Ａの所在地域で人気のある商品を集め、「今注目！」のようにしたおすすめカタログを作成することができる。このおすすめカタログは、前述したようにカタログデータＤ１のルート階層においてアクセスコードにダウンロードを許可する事業所Ａの識別番号を設定しておくことで、当該事業所Ａに所属する営業マンのみがダウンロード可能なカタログデータＤ１Ａとして作成し、サーバ２へ送信してカタログデータ格納庫へ格納する。
そして、事業所Ａに所属する営業マンの携帯情報端末４がインターネットに接続された場合、サーバ２がカタログデータＤ１Ａをダウンロード対象として通知し、これを携帯情報端末４に保存することができる。一方、事業所Ａ以外の営業マンの携帯情報端末４がインターネットに接続されても、アクセスコードで許可されていないため、カタログデータＤ１Ａはダウンロードされることはない。これによって、営業マンがより地域に根付いた営業活動をすることができるように構成されている。
【００２８】
このおすすめカタログのカタログデータは、ルート階層Ｄ１０と商品種別層Ｄ１４と商品詳細層Ｄ１５とで構成されており、初期画面のカタログ種別選択ステップで「おすすめ」アイコンＩ４を選択すると（Ｓ１）、おすすめカタログに登録されている商品のサムネイルが画面モニタに表示される（Ｓ８）。つまり、この画面は商品一覧画面としての機能を果たす（Ｓ９）。そして、そのうちの一つのサムネイルを選択することで、商品詳細画面が表示されるように構成されている（Ｓ１５）。
なお、おすすめカタログのカタログデータを、ルート階層Ｄ１０と商品詳細層Ｄ１５のみで構成し、「おすすめ」アイコンＩ４を選択すると（Ｓ１）、直接、商品詳細画面が表示されるように構成してもよい（Ｓ１５）。
そして、顧客が商品詳細画面に表示されている商品を気に入った場合は、前述したと同様に、保存ボタンＢ２を押下して画面保存する保存ステップを実行する（Ｓ１７）。
その後、他の商品も選択したい場合は（Ｓ２３）、初期画面であるカタログ種別選択画面や「おすすめ」に戻って、商品を選択することができるように構成されている。一方、商談を終了したい場合は、初期画面に戻って提案書作成ステップ（Ｓ２４）を実行し、顧客へ提案書を提供することができるように構成されている。
【００２９】
このようにして作成された提案書データＤ４は、社内ＬＡＮ等のネットワークを通じて各営業マンの携帯情報端末４からコンピュータ６へ送られ、蓄積される。そして、該蓄積された提案書データＤ４を集計、検証することになるが、集計されたデータをもとに重点販売商品や注目商品を決め、「おすすめ」カタログとしてカタログデータＤ１を作成してサーバ２へ送信することができる。
また、集計されたデータを元に、商品の追加や改廃、色やデザインの変更等を行い、カタログデータＤ１、商品データＤ２を更新し、これをサーバ２に送信することができる。
そうして作成、更新されたカタログデータＤ１、商品データＤ２は、前述したように営業マンによって携帯情報端末４に即座にダウンロードされ、営業マンは最新データに基づいて商談をすることができるように構成されている。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
本発明は、携帯情報端末にインターネットを介してダウンロードしたカタログデータを用いてモニタに表示される画面を保存しながら商談を進め、提案書を作成して顧客に提示する営業支援システムの技術分野に利用できる。
【符号の説明】
【００３１】
２ サーバ
４ 携帯情報端末
Ｄ１ カタログデータ
Ｄ２ 商品データ
Ｄ３ 画面データ
Ｄ４ 提案書データ
【特許請求の範囲】
【請求項１】
カタログデータを格納するカタログデータ格納庫と商品データを格納する商品データ格納庫とを備えたサーバと、前記サーバに格納されているカタログデータと商品データをインターネットを介してダウンロードし、該ダウンロードしたデータを保存するカタログデータフォルダと商品データフォルダ、画面データを保存する画面データフォルダ、提案書データを保存する提案書データフォルダの各フォルダ及び各画面を表示するモニタを備える携帯情報端末とで構成され、前記サーバは、携帯情報端末がインターネットに接続されると、カタログデータと商品データのうち、当該携帯情報端末による前回ダウンロード時以降にカタログデータ格納庫及び商品データ格納庫に格納されたカタログデータと商品データが存在するという更新情報を携帯情報端末に送信し、携帯情報端末は、該更新情報に基づいて、インターネットを介してサーバからカタログデータと商品データをダウンロードしてカタログデータフォルダと商品データフォルダに格納することで、カタログデータと商品データを最新状態とするものであって、営業マンと顧客とで商談を進めるにあたり、建物種別ごとに作成され、前記カタログデータフォルダに格納されているカタログが携帯情報端末のモニタに一覧として表示される初期画面において、該表示されているカタログから任意の一つを選択するカタログ種別選択ステップと、該カタログ種別選択ステップで選択されたカタログに含まれる商品から選択した一つの商品について、前記商品データに基づき商品詳細を前記モニタに表示する商品詳細表示ステップと、モニタに表示されている画面を画面データとして画面データフォルダに保存する画面保存ステップと、前記画面データフォルダに保存されている画面データを一つにまとめて提案書データとし、提案書データフォルダに保存する提案書作成ステップとを経ることにより、提案書データを作成するように構成したことを特徴とする営業支援システム。
【請求項２】
前記カタログ種別選択ステップから前記商品詳細表示ステップへ至るにあたり、カタログ種別選択ステップを経た後、顧客種別を選択する顧客種別選択ステップと、該カタログ種別選択ステップで選択されたカタログの目次画面を、該顧客種別選択ステップで選択された顧客に応じて前記画面に表示する目次表示ステップと、該目次表示ステップで目次画面に表示された商品種別から一つの商品種別を選択する商品種別選択ステップと、該商品種別選択ステップで選択した商品種別に属する商品の一覧を商品一覧画面として前記画面に表示し、該商品一覧から一つの商品を選択する商品選択ステップとから成る各ステップのうち一つ以上のステップを経由するようにして、商品詳細表示ステップへ誘導するようにしたことを特徴とする請求項１記載の営業支援システム。
【請求項３】
目次表示ステップは、前記顧客種別選択ステップで選択された顧客種別に基づき、一般顧客向けには俯瞰図を、専門家向けには法規一覧を目次画面として表示するように構成したことを特徴とする請求項２記載の営業支援システム。
【請求項４】
前記商品詳細表示ステップから、選択した商品が有するデザインバリエーションをシミュレーションするシミュレーションステップへ進むようにしたことを特徴とする請求項１乃至３の何れか一記載の営業支援システム。
【請求項１】
カタログデータを格納するカタログデータ格納庫と商品データを格納する商品データ格納庫とを備えたサーバと、前記サーバに格納されているカタログデータと商品データをインターネットを介してダウンロードし、該ダウンロードしたデータを保存するカタログデータフォルダと商品データフォルダ、画面データを保存する画面データフォルダ、提案書データを保存する提案書データフォルダの各フォルダ及び各画面を表示するモニタを備える携帯情報端末とで構成され、前記サーバは、携帯情報端末がインターネットに接続されると、カタログデータと商品データのうち、当該携帯情報端末による前回ダウンロード時以降にカタログデータ格納庫及び商品データ格納庫に格納されたカタログデータと商品データが存在するという更新情報を携帯情報端末に送信し、携帯情報端末は、該更新情報に基づいて、インターネットを介してサーバからカタログデータと商品データをダウンロードしてカタログデータフォルダと商品データフォルダに格納することで、カタログデータと商品データを最新状態とするものであって、営業マンと顧客とで商談を進めるにあたり、建物種別ごとに作成され、前記カタログデータフォルダに格納されているカタログが携帯情報端末のモニタに一覧として表示される初期画面において、該表示されているカタログから任意の一つを選択するカタログ種別選択ステップと、該カタログ種別選択ステップで選択されたカタログに含まれる商品から選択した一つの商品について、前記商品データに基づき商品詳細を前記モニタに表示する商品詳細表示ステップと、モニタに表示されている画面を画面データとして画面データフォルダに保存する画面保存ステップと、前記画面データフォルダに保存されている画面データを一つにまとめて提案書データとし、提案書データフォルダに保存する提案書作成ステップとを経ることにより、提案書データを作成するように構成したことを特徴とする営業支援システム。
【請求項２】
前記カタログ種別選択ステップから前記商品詳細表示ステップへ至るにあたり、カタログ種別選択ステップを経た後、顧客種別を選択する顧客種別選択ステップと、該カタログ種別選択ステップで選択されたカタログの目次画面を、該顧客種別選択ステップで選択された顧客に応じて前記画面に表示する目次表示ステップと、該目次表示ステップで目次画面に表示された商品種別から一つの商品種別を選択する商品種別選択ステップと、該商品種別選択ステップで選択した商品種別に属する商品の一覧を商品一覧画面として前記画面に表示し、該商品一覧から一つの商品を選択する商品選択ステップとから成る各ステップのうち一つ以上のステップを経由するようにして、商品詳細表示ステップへ誘導するようにしたことを特徴とする請求項１記載の営業支援システム。
【請求項３】
目次表示ステップは、前記顧客種別選択ステップで選択された顧客種別に基づき、一般顧客向けには俯瞰図を、専門家向けには法規一覧を目次画面として表示するように構成したことを特徴とする請求項２記載の営業支援システム。
【請求項４】
前記商品詳細表示ステップから、選択した商品が有するデザインバリエーションをシミュレーションするシミュレーションステップへ進むようにしたことを特徴とする請求項１乃至３の何れか一記載の営業支援システム。
【図１】
【図２】
【図３】
【図４】
【図５】
【図６】
【図７】
【図２】
【図３】
【図４】
【図５】
【図６】
【図７】
【公開番号】特開２０１３−９７４８２（Ｐ２０１３−９７４８２Ａ）
【公開日】平成２５年５月２０日（２０１３．５．２０）
【国際特許分類】
【出願番号】特願２０１１−２３８２３４（Ｐ２０１１−２３８２３４）
【出願日】平成２３年１０月３１日（２０１１．１０．３１）
【出願人】（３０７０３８５４０）三和シヤッター工業株式会社 (273)
【公開日】平成２５年５月２０日（２０１３．５．２０）
【国際特許分類】
【出願日】平成２３年１０月３１日（２０１１．１０．３１）
【出願人】（３０７０３８５４０）三和シヤッター工業株式会社 (273)
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